Jako rodič a profesionál vím, že čas strávený s blízkými je to nejcennější, co máme. Nastavím vaše finance tak, aby pracovaly pro vás a vy měli klid pro život podle vašich představ.
Ve světě financí se pohybuji již 18 let. Poradenství pro mě není jen práce – je to poslání založené na důvěře a odbornosti. Mým úkolem je proměnit vaše vize v realitu skrze nastavený finanční plán, kterému vždy předchází naše osobní setkání a společná komunikace vašich strategických cílů.
Své zkušenosti předávám dál i formou přednášek o finanční gramotnosti pro veřejnost, protože věřím, že správné informace jsou klíčem k finanční svobodě nás všech.
Kombinuji zkušenosti, systém a lidský přístup – tak, aby vaše finance dávaly smysl dnes i v budoucnu.
Díky více než 18 letům zkušeností pro vás hledám jen taková řešení, která jsou stejně precizní a individuální, jako jsou vaše potřeby.
Ocenění IES, pravidelné sdílení znalostí s klienty i kolegy a neustálé vzdělávání.
Patřím mezi specialisty finančního plánování – prestižní certifikát PFP má v ČR pouze 1,6 % poradců.
Finance vnímám skrze lidi, nikoliv přes tabulky, proto do každé spolupráce vkládám lidskost, respekt a skutečný zájem o vaše potřeby.
Inovativní řešení, aby Vaše finance pracovaly efektivně i do budoucna.
Nejde jen o jednorázové nastavení. Vaše řešení průběžně ladíme podle života, cílů a vývoje na trhu – abyste měli dlouhodobý klid.
Komplexní finanční řešení, bydlení a investice na jednom místě.
Najdeme pro vás nejvýhodnější financování bydlení. Vyřídíme vše od porovnání nabídek až po podpis smlouvy – bez stresu a zbytečných starostí.
Chcete mít jasno ve svých financích a kontrolu nad budoucností? Společně nastavíme plán, který bude odpovídat vašim cílům i životní situaci.
Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Postaráme se o celý proces tak, aby byl bezpečný, přehledný a maximálně výhodný.
Zkontrolujeme, zda vaše penzijní spoření dává smysl. Upozorníme vás na rezervy a pomůžeme nastavit řešení, které vás skutečně připraví na důchod.
Ukážeme vám, jak investovat efektivně a dlouhodobě. Bez zbytečného rizika, s jasnou strategií a srozumitelným vysvětlením.
Prověříme vaše pojistné smlouvy a ponecháme jen to, co vás skutečně chrání. Cílem je ochrana rodiny, příjmů i majetku – ne přeplacené produkty.
Pomůžeme vám využít maximum státních i zaměstnavatelských příspěvků a nastavit spoření tak, aby mělo reálný dopad na vaši budoucnost.
Pomůžeme vám nastavit finanční produkty a investice tak, abyste využili dostupné daňové výhody v souladu s legislativou.
Společně vytvoříme plán krátkodobých i dlouhodobých rezerv, aby vás nečekané události finančně nepřekvapily.
Vyberte si poradce podle vaší oblasti zájmu – každý se specializuje na konkrétní finanční služby
Vlastimil se věnuje finančnímu vzdělávání a dlouhodobým strategiím pro budoucnost. Pracuje profesionálně, otevřeně a s důrazem na fakta, aby klient vždy věděl, proč dělá konkrétní rozhodnutí. Sleduje vývoj trhu a pomáhá lidem orientovat se v penězích tak, aby jejich finance rostly bezpečně a udržitelně. Pokud hledáte racionální a moderní přístup k financím, jste na správném místě.
Jana se více než před deseti lety rozhodla věnovat oboru, ve kterém může lidem skutečně pomáhat. Specializuje se na úvěry, hypotéky, investice, životní a neživotní pojištění a na penzijní řešení. Zároveň je realitní makléřkou, díky čemuž dokáže klientům nabídnout komplexní služby - od výběru nemovitosti, přes financování až po konečnou realizaci. Za léta praxe poznala, že kvalitní služby stojí na odbornosti a na lidském přístupu. Zakládá si na osobním kontaktu, otevřené komunikaci a řešeních, která dávají skutečný smysl pro konkrétní životní situace. Každý klient je pro ni partnerem, kterému chce poskytnout jistotu, klid a přehled v často složitém světě financí a realit. Největší odměnou je pro ni jejich důvěra a dlouhodobá spokojenost.
Daniela je finanční poradkyně, která se rozhodla pomáhat lidem orientovat se ve světě financí a udělat tak rozhodnutí, která pozitivně ovlivní jejich budoucnost. Jejím cílem je zjednodušit složité finanční otázky. Finančnímu poradenství se věnuje s láskou, pokorou a hlubokým přesvědčením, že každý klient si zaslouží to nejlepší řešení na míru. Věří, že finance nejsou jen o číslech, ale hlavně o lidech, jejich snech a cílech. Proto ke každému přistupuje individuálně a hledá vždy tu nejvýhodnější variantu, která odpovídá jejich potřebám a životní situaci.
Zuzana se věnuje finančnímu plánování s důrazem na důvěru, otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci. Věří, že kvalitní finanční plán není jen o číslech, ale především o porozumění životním cílům, hodnotám a potřebám každého klienta. Ke každému přistupuje individuálně, s respektem a snahou vše srozumitelně vysvětlit, aby se klienti ve svých financích cítili jistě a měli nad nimi kontrolu. Jejím cílem je provést klienty krok za krokem k naplnění jejich finančních i životních cílů – ať už jde o zajištění rodiny, bydlení, investice, nebo klidnou budoucnost. Spolupráce s ní, je postavená na partnerství, dlouhodobé vizi a pocitu, že na své finance nejste sami.
Miroslava se věnuje finančnímu plánování s cílem pomáhat klientům dělat správná rozhodnutí s jistotou a klidem. Zakládá si na otevřené komunikaci, lidském přístupu a vzájemné důvěře, které považuje za základ úspěšné spolupráce. Ke každému klientovi přistupuje individuálně a s maximální pečlivostí. Snaží se porozumět jejich situaci i plánům do budoucna a převést je do srozumitelného a funkčního finančního plánu, který dává smysl dnes i v dalších letech. Jejím cílem je být klientům dlouhodobým partnerem, který je provází na cestě k finanční stabilitě, jistotě a naplnění jejich osobních cílů.
Denisa je duší naší kanceláře. Její rolí je zajišťovat kompletní administrativní zázemí a být pravou rukou celého týmu. Stará se o to, aby veškeré procesy běžely hladce a termíny byly dodrženy. Věří, že i ve světě financí je klíčová lidskost, proto se snaží, aby každé jednání provázela pohoda a úsměv. Je tu od toho, aby bylo o vše postaráno.
Martinovou rolí je zajišťovat, aby náš tým pracoval profesionálně a jednotně. Věnuje se tréninku nových kolegů a předávání know-how, přičemž klade důraz na preciznost a pochopení souvislostí. Souběžně s praxí finalizuje svá studia, což ho učí maximální disciplíně a efektivitě. Věří, že neustálé vzdělávání – ať už ve škole nebo v byznyse – je základem úspěchu.
Marek se specializuje na nábor nových kolegů a jejich podporu na začátku profesní cesty. Opírá se o vlastní zkušenosti z terénu, které aktivně předává dál – prakticky, srozumitelně a bez zbytečné teorie. Zakládá si na otevřené komunikaci, férovém přístupu a reálném pohledu na práci, aby noví kolegové věděli, co je čeká, a mohli se od začátku rozvíjet správným směrem. Jeho cílem je pomoci lidem najít v oboru pevné místo, jistotu a prostor pro růst. Pro kolegy je partnerem, který je umí podpořit, nasměrovat a sdílet zkušenosti, které v praxi skutečně fungují.
Za každým výsledkem, investicí a spokojeným klientem stojí lidé.
Pokud hledáš práci, která má smysl, silné zázemí a prostor pro růst, jsi na správném místě.
Stavíme na férové spolupráci, kvalitních procesech a dlouhodobých vztazích – v týmu i s klienty. Nehledáme „rychlá řešení“, ale lidi, kteří chtějí dělat dobrou práci a růst postupně a udržitelně.
Dostaneš jasné vedení, podporu v začátku a prostředí, kde se můžeš opřít o zkušenější kolegy. Záleží nám na tom, aby se z práce nestal stres, ale smysluplná profese s přesahem do běžného života.
Klientela z call centra
Moderní kanceláře
Školení a důraz na seberozvoj
Časová flexibilita
Neomezený příjem
Mladý kolektiv podporujících se lidí
Spokojení klienti a smysluplná práce
Operativní leasing a příspěvek na notebook
Zvýhodněné tarify
Kariérní růst
Neustálý rozvoj firemních procesů
Férový přístup a podpora v začátku
Práce s klienty, analýza jejich potřeb a tvorba dlouhodobých finančních řešení. Pozice je vhodná pro ty, kteří chtějí růst odborně i finančně a hledají stabilní, ale flexibilní kariéru.
Komunikace s klienty, domlouvání schůzek a administrativní podpora týmu. Ideální start do světa financí nebo stabilní pracovní pozice s možností bonusů za výkon.
Hledáme lidi, kteří chtějí víc než jen práci.
Pokud chceš kariéru, která tě bude rozvíjet a dá ti smysl, rádi tě poznáme.
„Lucie vše vysvětlila jednoduše a srozumitelně. Díky ní máme v rodinných financích pořádek. Konečně máme jasný plán a cítíme se finančně zabezpečeni."
„Spolupráce s Lucií. Původně jsem hledal pomoc s financemi, ale dostal jsem mnohem víc. Pomohla mi rozvinout mého podnikatelského ducha a ukázat mi nové směry, oceňuji její komplexní přístup s business myšlenkami."
„Profesionální přístup a férová komunikace. Spolupráci mohu jen doporučit. Díky jejím radám jsem výrazně zlepšila své investiční portfolio."
